长江证券：一方面，龙头全体依然有持续的装备价值。引荐以价值型职业的龙头作为基础的装备底仓，包含金融、消费电子、零售。另一方面，主张考虑提早布局一些现在具有待批改的预期的板块：一是侧重重视产能持续去化、盈余持续性有望超预期的有色、化工和造纸职业；二是出口链，估计下半年出口链持续回暖，侧重重视获益于欧美经济复苏的机电类、机械类职业。主题方面，重视军工、AI和国企变革主题。

　　兴业证券：主张参加全球装备，超配我国中心财物。其间，寻觅具有全球竞争力的制造业龙头，具有从规划优势到立异晋级的优势；寻觅国内市占率高的消费品牌企业，市占率高具有规划效应，品牌化提高运营功率；除此以外还有具有硬财物的公司，例如中心机场、高速、铁路、闻名旅游区、传统医药处方等作为“硬财物”同样是我国的中心财物，稀缺资源存价值重估空间。此外，金融业供应侧变革，稳健的龙头股有望不断获益，大金融（银行/稳妥/券商）的龙头公司相对收益显着。

　　主题出资方面，主张重视电动汽车（特斯拉有望敞开电动汽车国产化进程）、国企变革（央企重组持续落地，混改计划出台时刻窗口接近）以及油气变革（油气变革文件出台）等。

　　华泰证券：A股信誉收紧是趋势，利率水平阶段性下行进程已确认进入结尾，钱银转向为时尚早，利率易上难下，极度平整化的收益率曲线更或许通过长端利率回升来康复。而新增资金具有低危险偏好和长期出资特性，主张使用方针节奏平缓带来的反弹去伪存真“以龙为首”，除了一线龙头股的回调时机，发掘详尽区分范畴商场重视度较低的龙头股。职业装备低流动性敏感度、低杠杆、轻视值、高现金的电子、商贸、稀有金属组合，和稳妥、银行板块龙头。主题出资方面持续引荐雄安主题。

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