品牌动态| AI数据中心电力发动机需求翻倍、潍柴动力等国内龙头供货商 |
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全球AI革新下数据中心电力需求大增。我国头部科网公司AI Capex快速上升，2024Q1-3阿里腾讯百度Capex投入约900亿元，同比+137%；此外国内AI有突出贡献的公司字节25年相同方案大起伏的进步开支。因而假定25年我国AI科网公司Capex投入持续翻倍、新增出资约千亿元，而数据中心建造本钱5%为备用电源，依照备用电源发动机单价200万元，对应销量增量约3000台， 【估计25年销量翻倍至6000台】 全球结构上欧美中各占1/3，而美国增速和国内相似，24年全球约1.2万台左右的数据中心备用电源产品，25年估计销量超2万台（同比+70%） #AI数据中心基础设备明显求过于供、供应链周期持续拉长并开端涨价 依据麦肯锡数据，【2023年】备用电源发动机供货周期为【10-16个月】（2019年仅为6-10个月）。依据数据中心供货商CyrusOne数据，【2024年】其交货周期延伸至【24个月】，建造200、300乃至400兆瓦数据中心的乃至需提早2-5年 备用电源龙头发动机供货商MTU 24H1订单量24亿英镑，累计订单46亿英镑（同比+11%），对应销量约2.1万台、超出其年销量， 【订单已排到2026年后】 数据中心基础设备明显求过于供，且25年这一趋势或将持续明显加重，【备用电源发动机等供应链环节渐渐的呈现涨价、且起伏或将超预期】 #职业供需剪刀差为最好国产代替机遇、激烈看好潍柴动力完成国产代替 备用电源发动机在数据中心本钱占比低（5%)、牢靠性要求极高（有必要不能断电），因而长时间被海外龙头康明斯、MTU等公司独占，但供需剪刀差下为国产品牌切入的最佳机遇！ 国内龙头潍柴动力具有【供货周期短】、【数据安全】、【产品质量定心牢靠】等三大优势，有望敏捷完成国产代替 （1）供货周期短，处理AI厂商当务之急：依据IGSA Power，其与潍柴动力协作可以使交给周期缩短至40周（9个月左右），每年交给量可达10000台；而竞对大于2,000kW 发电机的交给均匀 104 周（24个月左右），潍柴动力竞赛优势清晰 （3）产品质量定心牢靠：潍柴动力为国内发动机龙头、产品口碑载道，其2MW功率的产品20M33等已成功量产出售，有望在多家头部公司得到验证、切入供应链，翻开商场空间 #出资主张：要点引荐潍柴动力、主张重视潍柴重机 #【潍柴动力】 潍柴动力为国内数据中心备用电源发动机龙头。2024年估计潍柴动力M系列大缸径高功率密度发动机出售约9000台，均匀单价约50万元；其间数据中心用产品估计500台，均匀单价约200万元 现在潍柴动力数据中心用发动机占全球商场占有率仅4%，在这一轮数据中心发动机供应缺口下，有望凭仗其许多优势完成国产代替，要点引荐！ #【潍柴重机】 潍柴重机为备用电源大缸径发电机组供货商，有望获益于与龙头的严密配套联系，完成供应缺口下的价格持续上涨和赢利提高，相同主张重视！ 大缸径发动机职业概况详见咱们——【大缸径发动机：蓄势待发的发动机职业“新质生产力”（202409发布，36页深度陈述）】 美官员称白宫已指示军方制订在巴拿马驻军方案 巴拿马总统：美方言辞老调重弹无评论价值 美官员称白宫已指示军方制订在巴拿马驻军方案·巴拿马总统：美方言辞老调重弹无评论价值。 大象新闻记者 林林 宋双庆据央视新闻3月21日报导，网络大V司马南偷税被罚超900万。企查查APP显现，司马南关联有三亚崖州司马南文明工作室、北京梅迪亚中文影视策划中心、北京梅迪亚电视传达中心（刊出）等多家公司。 3月20日晚 湖北大学女学生离校失联6天后，遗体在夜间已被打捞上岸，21日清晨4时，女生母亲在警方得知这一音讯。 再次延期！《哪吒2》延伸上映至4月30日，现在总票房已打破152亿元，位居全球影史票房榜第5位，吒儿持续冲冲冲呀！ 韩国宣告将对我国集体游客施行阶段性免签方针 我驻韩大使：常来常往、越走越亲 #韩国 #免签 #韩国旅行 刘强东稀有发文！“1200名快递员退休，每月均匀退休金5350元，还可领数十万元公积金” 截图显现，刘强东转发了前几天“京东外卖全职骑手已打破10000人”的官方微信推文，并在配文中说到，上一年，是其创业20年以来最有成就感的时分。 近期，扬州市许忠、火庆余等2人承受纪律检查和督查查询:江苏扬州化学工业园区办理办公室规划建造局原局长、四级调研员许忠涉嫌严峻违纪违法，现在正承受仪征市纪委监委纪律检查和督查查询。 西南政法大学副教授吴长波家族发布讣告称，3月19日清晨1时，吴长波因病不幸逝世，享年43岁。告别仪式拟于3月21日上午7时30分于江南殡仪馆举办。 泽连斯基供认：乌克兰不再被约请参加北约！俄称乌军摧毁俄天然气设备，乌方：已有多国宣告预备向乌派军 每经修改：张锦河据央视新闻，乌克兰外交部发言人季希3月21日在新闻发布会上表明，现在已有多个国家正式揭露宣告预备向乌克兰差遣军事分队，相应名单也已确认。季希未在发布会上发布详细国家名单。季希表明，关于差遣部队可能性的评论现在正处于拟定施行细节的阶段，而不单单是评价这种可能性。 也是由于这件事，“人肉开盒”才呈现在人们的视野之中。可以说，只要钱够，不论你想要这个人的什么信息，都垂手可得。 |
